The Sorcerer's apprentice

Η Walt Disney και ο παραγωγός των επιτυχιών «Στα ίχνη του Χαμένου Θησαυρού», Τζέρι Μπρουκχάιμερ, παρουσιάζουν τον Μπαλτάζαρ Μπλέικ, έναν σύγχρονο μάγο που πασχίζει να σώσει το Μανχάταν από τις σκοτεινές δυνάμεις του Κακού.

Στο πρόσωπο ενός νέου φοιτητή με κρυφό χάρισμα στη μαγεία και την επιστήμη, θα ανακαλύψει τον Υποψήφιο Μάγο που θα μυήσει και θα εκπαιδεύσει εντατικά έτσι ώστε να νικήσει την Κακιά Μάγισσα Μοργκάνα.
Ο μάγος δίνει στον απρόθυμο συνεργό του ένα δυνατό πρώτο μάθημα για την τέχνη και την επιστήμη της μαγείας, και μαζί, αυτοί οι δύο μάλλον αταίριαστοι συνεργάτες αναμετρούνται με τους πιο αδίστακτους κακούς όλων των εποχών. Ο Ντέιβ θα πρέπει να επιστρατεύσει όλο του το κουράγιο για να επιβιώσει από τη δοκιμασία της εκπαίδευσης, να μπορέσει να σώσει την πόλη και να κερδίσει το κορίτσι των ονείρων του.